En
el siglo XVI, en un convento antiguo de México, vive la joven enigmática Alucarda. Un día llega otra joven, Justine, y ambas entablan una amistad que se torna después en deseo. Decididas a estar juntas por siempre, Alucarda y Justine realizan un ritual que las lleva a cambiar su comportamiento. Las monjas y sacerdotes del convento planearán un exorcismo en el intento por salvar sus vidas, pero sucederá algo inesperado.
Dirigida por Juan López Moctezuma, colaborador cercano de Alejandro Jodorowsky.